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中泰證券
1、板塊行情回顧 漲幅居前五的股票為:秦川機床(5.43%)、啟明信息(5.33%)、漢威電子(4.91%)、迪馬股份(3.63%)、華勝天成(2.91%)。跌幅居前五的股票為:朗源股份(-35.58%)、漫步者(-21.11%)、賽為智能(-15.04%)、初靈信息(-14.04%)、蘇奧傳感(-13.16%)。高端裝備制造板塊在過去腳底按摩一周表現最佳(周漲幅0.89%),國企改革也取得一定正收益(周漲幅0.22%)。其他相關細分板塊人工智能板塊下跌3.94%,其中,次新股跌幅最大(周跌幅7.89%)。

陽台外推 2、 一二級行業和公司動態跟蹤(1)行業動態:聯想未來四年將在人工智能、物聯網和大數據方面投資超過12 億美元;摩拜單車以移動物聯網平臺為依托,發佈瞭大數據人工智能平臺 魔方 一段申通快遞分揀機器人的視頻火瞭起來,快遞行業或迎來自動化配送;百度攜手一汽解放,共同推動智能商用車量產;NASA 宣佈參與研發自動駕駛汽車,主攻傳感器技術。(2)投融資情況:五星控股集團智能傢居連鎖服務商好享傢獲得中美綠色基金8 億人民幣C 輪融資。

3、周度觀點:人工智能走過第一季度,我們從技術和場景需求維度有理由確信2017 年全年將是人工智能從技術落地到業績落地的成長之年:

具體從技術上:一方面頂尖的產業專傢和投資機構看來,專利和專利訴訟的數量才是判斷產業是否爆發的兩個最重要指標,2017 年人工智能領域的訴訟已經出現暴增,且2016 年全球人工智能專利在細分領域機器人、神經網絡、語音識別、圖像識別占前四,而實際商業化推廣也是這幾個領域率先爆發。另一方面從人工智能最底層架構和硬件支撐能力看BAT、華為、中科院等最近先後發佈DuerOS 智慧芯片、FPGA 雲解決方案等,從CPU、GPU 到ASIC、FPGA 等底層芯片的升級和計算能力的提升加快瞭深度學習的效率,從算法到硬件的商用落地明顯提速。

從場景需求看:目前上市公司佈局人工智能的公司大多以金融、安防、安全等作為突破口,一方面對於B 端企業是行業本身技術升級剛性所需,目前行業整體處於跑馬圈地集中度分散階段,人工智能0.5-1 年的試用周期將使得競爭力強的公司脫穎而出,從而規模的分化帶來行業的第一輪洗牌,第二對G 端以政文具用品府等主導的智慧城市建設、安全升級等對行業的發展提供一定助力,具體來看具有一定區域優勢和政府資源的企業以及競爭優勢的龍頭在中標項目優勢明顯,在業台灣電動床工廠績上有一定的爆發,但持續性待驗證。

4、本周投資組合:工大高新(獲1 億人臉識別合同,安防領域商業化提速);高樂股份(子公司機器人100%感知理解顧客話語,實現智能機器人多輪對話 );神思電子(聚焦金融、安全、醫療等行業,業績基數低,爆發彈性大);全志科技(研發同比增加50%,加碼高清視頻、機器視覺、數模混合、ADAS 等領域);5、風險提示:技術推進不及預期,政策支持不達預期。

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